導　　演：宗薩欽哲仁波切(Khyentse Norbu)

演　　員：才旺登杜(Tshewang Dendup) 、蘇南拉嫫(Sonam Lhamo) 、拉帕多吉(Lhakpa Dorji) 、得克揚宗(Deki Yangzom)

    《旅行者与魔术师》据说是不丹历史上第一部用16mm胶片拍摄的长片，在不丹清新优美的风景衬托下，以舒缓的节奏演绎着充满佛教智慧的人生哲理，却又并不让人感到有任何说教的枯燥。人生忙忙碌碌，追寻着各种各样的梦想，就象影片里急于逃离乡村到纽约去的地方官和喇嘛故事里懒洋洋学着魔法的青年……
     故事是从一个急欲逃离家乡的知识分子开始，他丢下官职跑去追寻梦想中的国度，旅程中遇见了爱说故事的和尚与心仪的女孩。和尚在这段旅程中，说完了一个魔幻的故事中的故事：不爱读书的哥哥著了偷学魔法的弟弟的道，进入了一个真实的梦幻之旅，演出一场荒唐的情变而几近疯狂。知识分子受到了和尚故事潜移默化的影响，心性大为转变，对於自己梦想的坚持也逐渐模糊。电影中呈现不丹日常生活，并用佛学的哲理来诠释人生无常的法则